Guides

10 Clés pour l'évaluation des investissements initiaux en pièces de monnaie (ICO)

p>. Une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) est une méthode de collecte de fonds qui échange de futures pièces de crypto pour des cryptocurrences qui ont une valeur liquide immédiate. Habituellement, un pourcentage des jetons est vendu aux participants de l'OIC et un pourcentage est conservé pour les besoins de l'entreprise (investisseurs privés, etc. Les conditions diffèrent d'une OIC à l'autre). Une OIC permet aux petits et grands investisseurs de financer les projets qu'ils aiment. La dernière année a porté des milliers d'histoires réussies d'ICO. La motivation pour le projet est évidente. La motivation pour les investisseurs de l'ICO est que le prix du jeton serait plus élevé (ou beaucoup plus élevé) que le prix du jeton au cours de l'ICO.

Les ICO sont très populaires parmi les investisseurs crypto. Récemment, Hdac et Filecoin ont recueilli respectivement des montants étonnants de 258 et 275 millions de dollars. Le succès d'un ICO est influencé par de nombreux aspects. Les investisseurs doivent garder à l'esprit les éléments clés abordés dans cet article.

À ce stade, il est juste de mentionner des histoires moins réussies comme le Mycélium ICO. Les membres de son équipe ont juste disparu après avoir recueilli l'argent, et plus tard il a été rapporté qu'ils ont utilisé les fonds pour payer leurs propres vacances. L'absence de réglementation pourrait être l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit. Il y a quelques jours, 7 millions de dollars ont été volés alors que l'ICO de CoinDash commençait. Juste avant le début de la vente de jetons, leur site Web a été piraté et l'adresse du portefeuille de l'ICO a été changée en adresse de pirate.

Cet article traitera des principales clés sur lesquelles se concentrer lors de l'évaluation d'un investissement de l'OIC.

* Avertissement important avant de commencer: les bureaux de pays sont un moyen de collecte de fonds à haut risque. N'investissez jamais quelque chose que vous ne pouvez pas complètement vous permettre de perdre. Gardez à l'esprit qu'en raison d'un manque de réglementation, vous aurez de la difficulté à récupérer votre argent perdu en cas d'échec.

1 - Composition de l'équipe

Découvrez tout ce que vous pouvez sur l'équipe, en particulier l'équipe de développement et le comité consultatif. Recherchez chaque membre de l'équipe pour une expérience pertinente. Google leurs noms. Visitez leurs profils LinkedIn. Cherchez des noms célèbres parmi le comité consultatif du projet. Découvrez si l'équipe possède une expérience crypto et, plus important encore, dans quels projets, ou ICO, ils ont été impliqués et l'impact qu'ils ont eu.

2 - Bitcointalk. org Thread

Un bon point de départ est le fil d'annonce du projet (ANN) sur BitcoinTalk. org, comme Bitcointalk est le plus grand forum pour Bitcoin et les problèmes liés à crypto.Il est fortement recommandé de lire attentivement les messages. Les préoccupations des investisseurs seront répondues (ou peuvent être sans réponse) dans ce fil. C'est un mauvais signe lorsque les développeurs évitent de répondre à certaines questions ou ne collaborent pas. L'envoi d'un message personnel pour voir à quel point ils sont réceptifs est également une bonne idée.

Chaque message sur Bitcointalk contient le grade et le degré d'activité (nombre de messages passés) de l'expéditeur. Soyez conscient des débutants et des écrivains de bas rang. La réputation est devenue très importante et significative.

Faites attention aux commentaires des auteurs expérimentés, et recherchez également les messages négatifs, parfois cela pourrait être un signe d'avertissement. Utiliser Sélectionnez [Tout] pour voir tous les commentaires dans le fil de discussion et utilisez CTRL + F (Windows) pour rechercher des mots de drapeaux rouges comme 'escroquerie', 'con', 'MLM'. Voir la relation entre les résultats de la recherche et le nombre total de réponses comme on peut le voir dans l'exemple en direct suivant:

Source: fil d'annonce Kibo avec 287 réponses et 75 occurrences sur le mot 'escroquerie' ( // bitcointalk. org / index.php? topic = 1572491. 0; tous)

3 - Étape du projet et investissements en capital-risque

Évaluer l'étape du projet. A-t-il seulement un livre blanc? Une version bêta? Y a-t-il un produit lancé avec des fonctionnalités limitées? Préférez les projets qui ont «quelques lignes» de code de travail, cependant, de nombreux ACI ont prouvé qu'ils peuvent devenir des histoires à succès sans aucun code écrit.

Les VC (capital-risque) ont tendance à investir et à soutenir des projets dès les premières étapes. Recherchez cette information généralement sur la page principale du site Web du projet. Il est susceptible d'être considérable si un VC crypto bien connu est impliqué, comme Blockchain Capital ou Fenbushi (appartient à Vitalik Buterin - fondateur d'Ethereum).

4 - Communauté et médias

Il est crucial d'avoir une communauté de soutien ouverte comme un Slack public pour tous les investisseurs. L'ouverture est aussi cruciale pour gagner notre confiance que le code Github. Essayez de saisir l'atmosphère au sein de la communauté. Regardez la taille de la communauté et son activité.

Source: Communauté Slack QRL - # canal de conversion

D'autres sources comme Reddit, Twitter ou Facebook peuvent être pertinentes lors de l'évaluation du projet. Soyez conscient des messages de primes. C'est une pratique courante de lancer un fil de récompense pour récompenser les utilisateurs pour la diffusion d'informations positives sur le projet afin d'augmenter la couverture médiatique, ou pour aider avec les traductions. Ces fils de primes peuvent stimuler le battage autour du projet mais ils ne sont pas très objectifs. D'un autre côté, certains investisseurs ne participent que pour certains jetons.

Source: Règles de Bounty Twitter d'ABAB ( // bitcointalk.org / index.php? Topic = 2004773. 0)

5 - Pour quoi ont-ils besoin de ce jeton? La blockchain est-elle nécessaire?

Les ICO signifient la création d'un nouveau jeton dédié au projet. L'une des questions les plus importantes auxquelles chaque projet doit répondre est à quoi sert le jeton? Pourquoi Bitcoin ou Ethereum n'est-il pas suffisant pour servir de jeton au projet? Oui, de nombreux projets constituent une histoire d'arnaque. Hey, un ICO ne peut pas être un ICO sans un jeton dédié.La même question doit être posée concernant l'utilisation de la technologie blockchain derrière le projet.

6 - Unlimited / Hard cap

Dans les débuts de l'ICO crypto, la différence entre le plafond ouvert et le plafond dur n'avait pas le même impact que les ICO actuels. Un plafond ouvert permet aux investisseurs d'envoyer un financement illimité au portefeuille ICO du projet. Plus il y a de pièces de monnaie en circulation, moins vos jetons deviennent uniques pour le commerce après coup - grâce à une demande moindre.

Au fur et à mesure que les bureaux de pays s'investissent dans la cryptographie, d'énormes quantités sont collectées. Jetez un coup d'oeil à Bancor, ce projet a permis d'amasser 150 millions de dollars en seulement trois heures. Cela n'a entraîné aucun gain en pourcentage pour les investisseurs. Gardez cela à l'esprit lorsque vous participez à des OIC sans plafond.

D'autre part, vous ne voulez pas être le seul à investir dans le projet. Exchange a beaucoup moins d'intérêt pour les projets qui n'augmentent que très peu, ce qui rend plus difficile la vente de ces jetons après leur sortie.

7 - Distribution de jetons - quand et comment

La cupidité peut être définie par une distribution symbolique élevée aux membres de l'équipe, disons que plus de 50% des jetons sont suspects. Un bon projet liera sa distribution symbolique à la feuille de route. Parce que chaque phase ou étape du projet nécessite un certain montant de financement.

Surveillez l'étape de distribution des jetons. Certains projets libèrent leurs jetons quelques heures après la fin de l'ICO. Certains projets doivent développer une version bêta avant d'envoyer les jetons. Si vous regardez le gain en pourcentage d'Etherium (un an entre ICO et la distribution de jetons, gain d'environ 500%), Augur (1+ ans, 1500%) et Decent (8 mois, 350%), parfois cette pause crée un très positif hype autour du projet.

Source: distribution des jetons Augur - Seules les informations disponibles sur l'utilisation des financements. La feuille de route est mal décrite sans lien avec ce tableau.

8 - Évaluation du livre blanc

La plupart des investisseurs habituels ne lisent pas le livre blanc, même s'il contient toutes les informations nécessaires sur le projet à venir et l'OIC.

N'hésitez pas à le lire, ou du moins la majorité. Notez les aspects forts et négatifs et ajoutez quelques-unes de vos propres recherches. En fin de compte, le livre blanc est le plateau d'argent pour les investisseurs potentiels. Après l'avoir lu, vous devriez pouvoir répondre à une question simple: quelle valeur ce projet apporte-t-il à notre monde? Vous apprendrez également dans quoi vous investissez.

9 - Qualité du code - Découvrez Github

Si vous avez un peu d'expérience en programmation, vous devriez l'utiliser ici. La qualité d'un développeur peut être comprise en analysant une partie de son code. En tant que non-technicien, il est encore possible d'évaluer leur qualité en regardant la cohérence du code. Un autre bon indicateur est l'utilisation de commentaires appropriés. Évitez les développeurs malpropres. Un morceau de code reflète l'attitude d'un développeur.

Ensuite, la longueur d'une fonction est un autre indicateur. Une fonction contenant plus de 50 lignes de code devrait déclencher un drapeau rouge.La modularité est importante et rend le code plus lisible et maintenable.

Source: Morceau de code lisible par l'éditeur avec des commentaires appropriés

Les projets Crypto tendent à avoir du code open-source. Cela crée de la confiance dans la communauté du projet, encourageant les développeurs de la communauté à faire des suggestions ou des améliorations. Un projet open-source donne l'opportunité de regarder les logs de commit. Un commit est essentiellement un slang de développeur pour pousser un morceau de code dans le dépôt de code Github.

Source: Référentiel Github Code du projet QRL ( // github.com / theQRL / QRL)

Vous pouvez voir chaque commit en cliquant sur le texte "366 commits". Cela vous permet d'étudier chaque changement. L'onglet "Insights" vous donne un résumé plus général de l'activité des développeurs. Cet onglet affiche un graphique avec le nombre de validations quotidiennes. Sous le graphique, vous pouvez voir l'activité de chaque développeur individuellement. Cette information est la clé pour enquêter sur l'équipe de développement.

Source: QRL Insights (Graphique) Github ( // github.com / theQRL / QRL / graphs / contributors)

Il est même possible de voir à quel point le projet est populaire en regardant la quantité d'étoiles qu'il contient reçoit.

Source: Github (étoiles)

Bonus: Demandez-vous pourquoi le projet a choisi de fonctionner sur la blockchain spécifique. Que ce soit sur la blockchain de Bitcoin, Ethereum (contrat intelligent), Waves, et plus encore. Les derniers mois ont montré la popularité croissante des ICOs du smart-contract basé sur l'ERC-20 Ethereum. Ces jetons peuvent être stockés facilement sur les portefeuilles basés sur Ether (comme MEW - Myetherwallet), parfois ils ne nécessitent pas d'échanges pour être échangés, et ils ont généralement une liquidité élevée.

10 - The Bottom Line

Les ICO deviendront de plus en plus «mainstream» comme méthode de collecte de fonds. Il y aura beaucoup de projets à choisir, il sera donc encore plus difficile d'évaluer ces projets.

Il est essentiel d'étudier et de lire autant d'informations que possible et d'écrire tous les aspects importants, positifs et négatifs, avant de prendre une décision d'investissement.